Votre expert financier !
Optimizo met un point d’honneur à vous apporter les conseils les plus justes, ainsi que toutes les solutions disponibles sur le marché grâce à ses experts et leur grande expérience dans le domaine.
DÉCOUVREZ LA MÉTHODE OPTIMIZO
Chaque projet financier est unique. C’est pourquoi il est indispensable d’être conseillé de manière professionnelle par des experts et d’être accompagné afin que la bonne solution soit adaptée à vos besoins et vos demandes en tenant compte de votre situation personnelle.
Optimizo met un point d’honneur à vous apporter les conseils les plus justes grâce à ses experts et leur grande expérience dans le domaine, ainsi que toutes les solutions disponibles sur le marché.
LA MÉTHODE OPTIMIZO
Entretien avec votre
expert
Durant ce premier entretien sans engagement, votre spécialiste Optimizo effectue une première analyse globale de votre situation et de votre projet afin de définir vos besoins.
Etude complete
Nous réalisons une analyse complète et détaillée des risques, des éventuelles économies fiscales possible et de votre situation patrimoniale afin d'identifier les éventuelles lacunes et vous apporter les optimisations adéquates.
Appels d'offres
Votre expert Optimizo recherche les solution correspondant à votre situation et à vos besoins parmi toutes les offres du marché. Lors d'un deuxième entretien, il vous présente un rapport complet et détaillé de l'analyse ainsi que les meilleures offres sélectionnées.
Finalisation
Avec votre spécialiste Optimizo, vous validez ensemble les solutions choisies. Nous nous occupons de la gestion administrative complète de votre disposition pour répondre à votre demande durant tout le processus et assurons le suivi à long terme.
Nous avons accès à toutes les solutions du marché.
Nous vous remettons un rapport complet et personnalisé.
Nous avons nos propres calculateurs ainsi que les meilleurs outils.
